融资工作总结报告 (2)

1融资工作总结报告执行部门文书名称 公司融资工作总结报告监督部门一、水电厂概况1.水电厂位于市东南部，距地区最大的工业城市市 200 公里。装机规模为 300 万千瓦，安装三台 100 万千瓦的进口水电机组。2.该项目总投资为 亿元，其中总投资的 %为股东投资，由国内 电力公司和美国电力公司分别按 %和 %的比例出资，作为项目公司的注册资本；其余的 %，通过有限追索的融资方式筹措。3.项目融资贷款由法国银行、英国投资银行组成的银行团体联合承担，贷款中约 亿元由法国保险公司提供信贷保险。4.项目特许期 年，其中建设期 个月，运营期 年。特许期满，公司将水电厂无偿移交给市政府。5.在建设期和运营期内，公司将向市政府提交履约保证金 万元，同时还将承担特许期满，水电厂移交给市政府后 个月内的质量保证义务。6.水电厂每年负责向公司购买 亿千瓦时的最低输出电量，并送入 电网。二、水电厂招标过程项目自 20 年得到批复后，由于建设资金得不到落实，曾与 20 多家外商进行洽谈，但均未能取得实质性进展。为使该项目早日建成，20 年年初市政府向国家发改委申请采用 BOT 方式进行试点，并委托基础设施投资有限责任公司为其招标代理人，正式开始了对外招标工作。招标的具体经过如下。（一）资格预审阶段1.20 年 月 日，市政府在日报 、 晚报和周刊上发布了资格预审通告，公开邀请国外公司参加项目的资格预审。2.截止到同年 9 月底，共有 家国际公司或公司联合体向市政府递交了资格预审申请文件，这些公司都是世界著名的大型电力投资运营公司、设备制造厂商和有实力的投资人。3.评标委员会对申请人的资格、专业能力、业绩等方面进行综合审查，确定其中 家，公司（或联合体）列为 A 组，有资格单独或组成联合体参加投标；其余 家列为 B 组，需要加入列为 A 组的一家2或几家所组成的联合体后方可参加投标。（二）投标阶段1.20 年 月 日，市政府正式对外发售了项目招标文件，通过预审被列为 A 组的 家公司（或联合体）相继购买了招标文件，成为潜在投标人。2.20 年 月 日至 日，市政府组织所有的潜在投标人进行了现场考察，使其对项目的现场条件和发展现状有了进一步了解。3.20 年 月 日，市政府在 多功能大厅召开了标前会，解答潜在投标人普遍关心的一些问题。参加标前会的潜在投标人的代表超过了 100 人。4.经过 个月的投标准备，至 20 年 月 日（招标文件规定的投标截止日）共有 家单位向市政府递交了投标书。（三）评标及确认谈判阶段1.20 年 月 日至 月 日，市政府组成了专家组对投标人递交的投标书进行评估，并出具了专家评估报告。2.20 年 月 日至 日，评标委员会在专家组评估报告的基础上对每一份投标书进行了评审，经综合比较、充分讨论后，评标委员会一致确定 、 、 为最具有竞争力的前三名投标人。3.评标结束后，市政府组成了确认谈判小组，于 月 日正式开始了与第一名 进行特许权协议的确认谈判，经过三轮四个阶段的紧张工作，至 20 年 月底双方就所有需要确认的问题达成一致。4.20 年 月 日，市政府与 在多功能大厅进行了特许权协议的草签，同时经国家发改委批准市政府向 发布了中标通知书。（四）审批和完成融资阶段1.特许权协议草签后，市政府随即将草签的特许权协议正式报请国家发改委批复，经报请国务院批准，发改委于 20 年 月 日正式批复了特许权协议。2.在此基础上，中标人 先后完成了项目初步设计、建设合同、运营维护合同、保险协议和融资协议的签署。同时，对外贸易经济合作部批准了项目公司的章程，完成了项目公司的注册成立工作。3.20 年 月 日，市政府与项目公司在 多功能大厅正式签署了特许权协议，也就意味着特许权协议正式生效，特许期开始。三、水电厂招标的成功经验总结项目自 20 年 月正式推向国际投资市场公开招标之后，不仅得到我国政府有关部门的大力支持，3还得到了国际投资市场和国际金融市场的广泛关注。该项目招标的成功经验主要包括以下五个方面的内容。（一）招标工作安排紧凑，用时较短1.项目自 20 年 月国家发改委正式批准进行 BOT 投资方式试点至 20 年 月项目特许权协议正式签字生效后进入开工阶段，历时 年 个月。2.在 年 个月的时间内完成一个总投资额超过 亿美元的项目的招标和全部融资工作，这在国内外同类利用外资项目上是没有先例的，与国内其他形式的大型投资项目相比也算快的。相对较短的招标时间在一定程度上也减少了政府和项目投资人的前期开发费用。（二）注重上网电价，走出回报率的误区1.项目招标文件规定，上网电价水平、结构和走势占评标分数的 %，即在技术、法律、商务、融资等方面满足项目招标文件要求的前提下，引进竞争机制，让投标人就上网电价进行竞争。2.市政府不与投标人在回报率高低上讨价还价，改变了以往外商在投资电厂的谈判中先谈回报率，并由投资成本加一定回报率确定上网电价的做法。3.在项目建设和经营过程中，如果项目公司加强科学管理，降低投资成本和经营成本，则可获得比预期还高的回报率，否则会达不到预期的回报率，这较好地体现了谁投资、谁受益、谁承担风险的原则。（三）充分体现竞争，电价较低1.采用国际性竞争招标方式选择境外项目发起人，外商踊跃参与，通过激烈竞争，项目上网电价较低，再加上增值税，运营第一年为 元人民币/千瓦时，15 年内的电价为 元人民币/千瓦时。2.根 据 对 国 际 上 一 些 BOT 电 力 项 目 和 外 商 独 资 开 发 电 力 项 目 的 调 查 ， 一 般 水 平 电 价 都 在 美 分 。 与国 内 同 等 规 模 的 中 外 合 资 或 独 资 电 厂 相 比 ， 其 电 价 也 很 有 竞 争力 ， 并 且 前 期 运 营 期 限 少 了 年 左 右 。（四）政策公开透明，外商放心1.项目的国际招标，做到了 BOT 政策公开、招标程序公开、特许权协议内容公开、评标标准公开、谈判程序公开等，对外商普遍关心的问题也都有明确的答复，同时做到了对各授标人的一视同仁。2.由于整个招标过程公开、公正、公平，不仅有力地促进了国外投资人的积极参与，还为政府树立了良好的形象，为政府今后其他类似项目的招标打下了良好的基础。（五）特许权协议全面、严谨，有利于各方参与1.项目的特许权协议包括协议正文、购电协议、燃料供应与运输协议、仲裁协议等 个附件，协议的拟定既遵循了国际惯例，又与中国国情相结合；在合理分担风险的基础上既保护了政府利益，又兼顾了投资人和贷款人的利益，有关各方的权利和义务在协议中得到了充分的体现和落实，同时整个协议还具有4较强的可操作性。2.特许权协议中的主要条款与其他国家类似项目的协议条款相比，对政府和广大消费者更为有利